Cizgi filmi Mikki Maus və onun sadiq iti Pluto ilə Cənubi Amerikada bir dayanacaq zamanı baş verən macəradan bəhs edir. Mikki, Plutonun topunu cəngəlliyə atır ki, oynasın. Topun arxasınca qaçan Pluto, yolda yumru şəkildə bükülmüş bir armadillo (zirəhli heyvan) ilə qarşılaşır.

Pluto səhvən armadillonu öz topu sanır və onunla oynamağa başlayır. Heyvan isə hər dəfə özünü qorumaq üçün büküldükcə, Plutonu çaş-baş salır. Pluto topu ilə armadillonu ayırd edə bilmir və bu vəziyyət onu çox əyləndirir. Lakin sonda, Pluto armadillo ilə dostlaşır.

O, dostu ilə oynayarkən, səhvən topunu cəngəlliyə atır və yenə səhvən armadillonu topla səhv salır. Topunu tapa bilməyəndə, o, armadillonu tək qoyur və kədərlənir. Lakin armadillo ona geri dönür və dostluqları davam edir.

Film, dostluğun, sədaqətin və məsuliyyətin vacibliyini göstərir. O, həmçinin, uşaqların dünyanı necə gördüyünü və bir-birlərini qəbul etməsinin vacibliyini göstərir.